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深圳本土企业新富资本如何用五年时间做到200亿管理规模

2018-04-17 15:06:29 · 原创 xinshun711 阅读:
摘要揭秘!这家深圳本土企业,五年时间,如何做到从12亿到200亿管理规模?

 

 

2018年春节过后,朋友圈突然被瑞·达利欧的《原则》刷屏,这家创立了全球对冲基金行业翘楚桥水的掌门人,跟世界分享了他在生活和工作中坚持的“一个中心两个基本点和四项基本原则”。

 

·达利欧创立的桥水,管理规模超1000亿美元,在过去30年的时间里,一直稳居全球对冲基金行业一二位。达利欧在《原则》中提到,“我的终极目标,是创建一部运转得极好的机器,我只需在一旁坐看美好的事情发生。”他正在把桥水打造成一个百年老店,即使他退休之后也不受任何影响。这让我想起新富资本的企业愿景,“打造品牌资产管理百年老店”,问题的关键来了,不管是已成为行业标杆的桥水还是作为资管行业新秀的新富资本,我在想,如何才能打造一家百年老店,它的核心是什么?是简单的追求为客户赚取更多的钱,还是更深层次的原因?

 

通过梳理新富资本的商业模式、投研体系、品牌、企业文化等,我们找到了答案。我们发现一家成功的资产管理公司,就是资产管理规模能够持续稳健的增长,持续的为客户创造收益,清晰的向客户解释销售的产品和策略的可持续性,建立行业的品牌标杆。新富资本这家2013年成立于深圳前海的资管公司,用五年时间,管理规模从12亿增长到200亿,我们认为它成功的最核心因素就在于其“销售能力”。当然,这个销售能力并非大家熟知的表面的营销能力,更多的是背后反映的深层次的销售能力。

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新富资本资产管理规模增长图

               

持续地为客户创造收益 

 

资产管理公司要发展壮大,很重要的方面就是为客户创造价值,说的俗一点,就是为客户赚钱,而且是持续的赚钱。这里又分为两层,赚钱只是客户的底层诉求,持续的赚钱才是客户和资产管理公司实现双赢的终极目标。新富资本能够在五年时间,将资产管理规模稳健增长至200亿元,一个很关键因素就是,它把产品和客户进行匹配,即客户的预期收益与其能承受的风险波动是高度关联的。

 

2014年,新富资本开启多元化投资战略,通过地产、股权、量化、证券和另类创新投资五大领域的布局,根据各项目投资收益率跟风险比的关系,从不同用户的风险承受能力、预期收益出发,对不同类型产品进行创新,真正做到从产品的设计端来匹配不同投资者资产配置需求。

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新富资本多元化产品布局

 

新富资本发展至今,经历过股市大幅震荡、债市下挫、股指期货受限、地产重拳整治等市场考验,但其能成功把握每一次政策调整的机会,恰恰反映了它研发出的能适合任何市场状态的多元化产品。2016年A股持续震荡下,新富资本旗下多只量化基金产品投资收益超过20%;2017年地产严控下,其通过优质存量资产运营,发行多只市场抢购的固收产品。在市场环境遭遇不确定性的情况下,新富资本能赢得客户,在于其更善于把握宏观研判,适时调整五大板块配置比例,为投资人提供多元化资产配置方案的同时,更好地对冲单一资产配置的风险。新富资本的掌舵人李先林多次透露,“未来随着工具越来越多,新富会有更多匹配不同投资者需求的产品出来。”

 

极度求真与极度透明的投研体系

 

好的业绩固然是资管行业不容忽视的结果,但业绩背后的源头、投研体系在其中起到的作用,愈受关注。即,你怎么向你的客户解释你的产品、项目及投资逻辑。新富资本这五年来,能持续为客户创造收益,源于它有一套清晰的投研体系,形成了两个完整的闭环,即资金端资产端和募投管退。营销人员在销售产品时,能清晰地跟客户解释项目的投资方向、投资结构以及收益来源,规避客户对于产品认知不强的风险,最终实现双赢。

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新富资本投研体系

新富资本2013年从发行地产基金起家,以地产基金里的物业并购改造升级为例,项目主体为核心地段的商业地产并购,通过后期升级改造,项目增值和销售带来的现金流作为收益来源。这类产品的投资标的多数位于一线或准一线城市核心地段,收益来源清晰,从产品结构来看,客户很容易理解。

 

2014年,新富资本瞄准时机布局定增市场,参与中航重机、哈飞股份等多只股票的定增项目,平均回报率超过100%。当时市场很多定增产品都是浮亏的,新富的两只定增产品在解禁后都实现了正收益,它制定的一套完整的风控体系和成熟的投资体系发挥了关键作用。风控上,新富实行的是实时和每日监管反馈,对个股集中度、股票和期货仓位亏损率、每周回撤等警示指标进行统计监测,每个产品都有预警线和清仓线。投资上,它设立了一套科学的选股机制,对于重仓10%投资品种,坚决实行“精选标的、研究报告、实地调研、投资决议、持续跟踪”五大步骤,保障投资决议的严谨慎重,层层控制投资风险。在这种情况下,新富能清楚地向客户解释自己任何产品的业绩,同时通过恪守这套决策机制,也极大规避了产品过度依赖基金经理个人的选股和风险判断能力。

 

致力于建立行业的品牌标杆

 

股神巴菲特曾说过,在资管行业,声誉是最大的价值,一定要守护你的声誉。巴菲特所说的声誉就是企业的品牌,它的建立是一个长久且持续的过程,但一旦建立起品牌,企业的护城河也会很深,对一家资产管理公司带来的杠杆也会极大。就像今天,我们买空调就想到格力,买房子就想到万科恒大,它们已经成为各自行业里的品类代表,这就是品牌的影响力。新富资本一直很重视品牌建设,从产品到客户服务,从企业文化到价值观,它追求的不止是与客户建立合同关系,更多的是建立一种信任关系。

 

从新富资本的发展轨迹来看,当所有人都在谈论如何猎获绝对收益的时候,李先林始终坚守“资本应承担一定的社会责任”的原则。在他看来,衡量任何金融投资方式是否有价值的唯一标准,就是提高社会资源配置效率,创造新的价值。这点从新富所做的项目和发行的产品就可以看出,他们通过做资产重组,让原股东、原出资人卸下包袱,债权人也挽回多年损失,在获得相应收益的同时实现了社会责任。公司深层次价值观的输出,也获得越来越多投资人的认可与信任。

 

都说一家企业的人具备什么样的特质,这家企业就具备什么样的特质。这点放在新富身上恰好可以得到应证, “正直、进取、坚毅、任责”的企业价值观,通过新富员工的实践,获得越来越多客户的认可与信任。新富声音出现在私募基金天府峰会、亚洲资本年会、深港通策略研讨会等诸多重要场合;新富身影站上金贝奖、金长江奖、金融年会等行业领先的颁奖台,并被授予“最具竞争力私募基金管理公司”、“年度最佳投资人满意机构”、“卓越品牌阳光私募”等多项荣誉。说到新富,很多客户已经有他清晰的认识。李先林一直强调,新富资本的愿景,是要做品牌资产管理的百年老店,在拥有大类资产配置能力、有创新能力、有社会责任感、有自己的投资风格以及核心竞争力的基础上,成为一家受同业尊敬和学习的、标杆型的综合性资产管理平台。

 

2018年3月初,中基协数据显示,截止2月末,私募基金管理规模突破12万亿元。这意味着私募基金正进入新的发展时代,未来集中化是趋势。基金行业教父,先锋集团创始人约翰博格在给美国公募基金60周年的纪念中写到过,我们曾经认为资产管理行业是一种托付,最重要的是给客户赚钱,不辜负这种托付。但是当行业发展了60年之后,我们发现真正驱动行业发展的就是“salesmanship”,销售能力。其实不管是公募,这种“销售力”在私募资产管理行业的优势也将会愈发凸显。

 

 

 

 

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